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[增持评级]通信设备行业专题报告:IPV6规划战略升级国内互联网基础设施 国务院文力促“互联网+工业”成转型先导

时间:2018-01-01 08:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[增持评级]通信设备行业专题报告:IPV6规划战略升级国内互联网基础设施 国务院文力促“互联网+工业”成转型先导

[增持评级]通信设备行业专题报告:IPV6规划战略升级国内互联网基础设施 国务院文力促“互联网+工业”成转型先导

  时间:2017年12月11日 16:03:48 中财网  

 
投资要点:
“十九大”后首批“国字头”文件下达工信部,网络强国仍是工作重点,互联网升级演进提上日程,IPV6 部署规划明确。11 月27 日工信部官网发布了由中办、国办联合引发的《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,以及由国务院下发的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。两项文件都指明互联网协议演进及网络基础设施升级在建设网络强国战略中的重要地位,IPV6 建设规划明确——2018 年末活跃用户达2 亿户且在互联网用户中占比不低于20%、2020 年末活跃用户达5 亿户且在互联网用户中占比不低于50%,2025 年末建成用户、流量规模世界第一的IPV6 网络。

“互联网+先进制造业”被确立为下一代互联网通信重要应用推广场景。《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》中第一条就是夯实网络基础,推进工业企业内网的IP(互联网协议)化、扁平化、柔性化技术改造和建设部署;在2018-2020 年三年起步阶段,初步建成低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网网络基础设施。

互联网网络基础设施升级换代给设备商及服务提供商带来重大机遇。国内设备商较早已具有IPV6 的成熟解决方案,自2011 年IPV4 网络资源分配结束后,IPV6 建设也被提上日程,但主要进展还是围绕CERNET2 进行的扩容实验,特别是较大存量的接入网无线路由器、交换机不支持IPV6,内容提供商也不兼容IPV6。在新的指导意见和规划提出后,可以预期各级网络都将积极进行网络设备更新以支持向IPV6 的演进。

投资建议。在IPV6 领域具有较深厚积累的星网锐捷(其子公司锐捷网络产品长期占据国内最大IPV6 实验网CERNET2 第一份额,在IPV6 从教育网向外扩展过程中直接受益)、紫光股份(子公司新华三在国内政企网络市场份额第一,也具有多年IPV6 组网经验)在IPV6 网络建设中重点受益,国内系统主设备商中兴通讯、烽火通信也将在一定程度上受益,同时关注工控领域龙头东土科技。

风险提示。政策执行力度低于预期。

□ .朱.劲.松./.余.伟.民  .海.通.证.券.股.份.有.限.公.司

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