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A股市场金融地产罕见齐舞 一股牛市气息扑面而来(7)

时间:2018-01-13 02:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
在业绩表现方面,可以看到在85家公司中,有76家2017年三季报实现了净利润同比增长,占比近9成。京东方A因转型升级,高附加值产品导入速度和出货比重

  在业绩表现方面,可以看到在85家公司中,有76家2017年三季报实现了净利润同比增长,占比近9成。京东方A因转型升级,高附加值产品导入速度和出货比重显著提高,加之半导体显示行业景气度回升,公司三季报实现净利润同比增长了4503.51%,增速居所有公司之首。年报业绩预披露方面,在机构重点调研的85家公司中,目前已有43家公司发布了年度业绩预告,其中有41家公司业绩预喜,预喜公司占比高达95.35%。市值大小上,这些公司中有7家公司的市值超过1000亿元。目前来看,85家公司的市值中位数超过240亿元,远高于A股市值70亿元左右的中位数(见表1).

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  当然,如果观察机构持仓方面,可以发现部分新经济标的是被持续增持的。以QFII、保险公司、基金、券商、社保基金5大机构主体为统计对象(简称“5大机构”)在三季报期间持续大幅增持自己相中的新经济标的。比如,新能源领域的阳光电源,机构持股占流通股比例就被提升了5%以上;物联网领域锦富技术也被增持比例超过1%;云计算板块的中科曙光;机器人板块的天奇股份英威腾、科大智能、拓斯达,以及大数据、5G板块中的中兴通讯等标的公司均被不同程度的增持。从这些个股的业绩表现看,绝大多数公司在今年三季报实现了净利润同比增长(见表2).

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  不断涌现的新经济主题机会

  在新工业革命与朱格拉周期双驱动背景下,5G、物联网、大数据、高端装备制造等领域资本开支增长最快,接受《红周刊》采访的多位业内投资人士均对相关行业表示看好,然而在具体投资主题的选择上,他们的思路却又表现出不同的侧重点。比如,前述券商资深投顾主张从日常生活的细节中去发现投资机会,进而将关注重心聚焦在了人工智能、物联网和工业自动化等领域;西点老A侧重从政策层面来进行布局,结合“十九大”新时代特征,即产业结构升级、行业集中度提升、企业国际化加快,新时代经济由大到强,先进制造业作为大国的基础,高端装备、信息装备、新能源汽车产业链被其看好;而GT周则主张从新技术产业与业绩关系紧密程度的角度来挖掘投资机会,从而看好5G、物联网和新能源汽车板块,他将5G、物联网归类为苹果产业链的投资机会,而将新能源汽车归为特斯拉产业链的机会,进而演绎出“一手苹果一手特斯拉”的投资思路。其实,无论业内人士在对具体主题或行业方面的选择有无分歧,其在把握新经济、新蓝筹的大方向上是一致的,即对新经济蓝筹的偏好。

  5G:或形成华为、中兴双寡头格局。2017年的政府工作报告首次提到5G,指出要加快第五代移动通信技术的研发和转化,将整个产业做大做强。此外,工信部、发改委也在年初发布《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》,目标是国内成为5G标准和技术的全球引领者之一,并在“十三五”期末启动5G商用。目前,中国的两大通信设备商华为、中兴分别是全球通信设备行业第一大和第四大,中国通信产业成为最有实力参与全球竞争的产业之一。

  在5G时代,中国逐渐成为消费和建设主力,预计国内5G建设投资将居全球第二位。3G、4G牌照发放前,都经历了传输网建设支出的大幅上升,财通证券预计5G牌照发放前,传输网会率先升级;5G建设中,主设备商依然是获利龙头,2016年华为、中兴通讯的通信业务市占率已达52%,有望成为5G建设最大的获益者。西点老A对《红周刊》记者表示,中兴通讯在4G时代出现落后存在预期差,在5G规划时代迎头赶上,为避免华为一家独大,国家对其大力支持,同时,中兴通讯存在资产价值重估预期,未来华为、中兴双寡头的局面值得期待。

  人工智能:众多行业领域的应用开始进入落地阶段。11月15日,科技部召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会,公布了首批国家人工智能开放创新平台名单:依托百度公司建设自动驾驶国家人工智能开放创新平台,依托阿里云公司建设城市大脑国家人工智能开放创新平台,依托腾讯公司建设医疗影像国家人工智能开放创新平台,依托科大讯飞公司建设智能语音国家人工智能开放创新平台。4家公司均为行业龙头,券商表示,“四强”共同入围,将掀起人工智能领域一番热潮。

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