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首只大宗交易基金成立,财通调整发展战略

时间:2018-01-16 02:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
近年来,财通基金密切关注定增、新三板、大宗交易等业务领域,在公募行业,其个性化的标签也愈见鲜明。

时隔一个月,财通基金再次以1000万元自购旗下基金。

10月24日,在大股东财通证券上市之际,财通基金公告称,旗下的财通多策略福鑫于10月23日正式成立,该基金也是业内首只关注大宗交易折价策略的基金。

大宗交易机会的来临与5·27减持新规关系较大,财通基金借助自身优势,开始布局此块业务。

近些年,金融监管政策层出不穷,这对资管机构的业务发展影响巨大。在此背景下,财通基金在积极求变。

财通基金再自购1000万元

10月24日,财通基金公告称,旗下的财通多策略福鑫定开混合发起式基金(简称“财通福鑫”)在10月23日宣告成立。这也是财通基金在今年4月份成立财通纯债C以来,时隔6个月,再次成立新基金。

公告内容显示,财通福鑫在2017年8月30日至2017年10月16日进行募集,有效认购总户数为3502户,首募规模为4.34亿元。

首只大宗交易基金成立,财通调整发展战略

值得注意的是,财通基金以1000万元的公司固有资金作为发起资金认购了该产品,财通基金持有该部分基金份额的期限不少于3年。

财通基金自购非此一例。今年9月,财通基金就曾公告称,公司、公司股东及股东关联方以不低于3亿元的资金申购旗下的财通多策略升级混合(LOF),这是财通基金成立以来涉金额量最大的一笔自购行为。

公开资料显示,财通福鑫将在成立后的3个月内在上交所上市交易。该基金以定期开放方式运作,每个开放期时长为5至20个工作日,任一个封闭期加上其后一个开放期构成的周期总时长原则上为18个月。

财通福鑫的基金合同显示,该基金在价值投资理念的基础上,建立成长策略、主题策略、定向增发策略以及动量策略等多策略体系,并根据市场环境的变化进行针对性运用。

众所周知,财通基金以“定增王”的头衔立足整个公募行业,定增是财通基金的重要特色及优势。显然,财通福鑫在投资上也带有财通基金最原始的基因。

蓝鲸财经了解到,姚思劼担任财通福鑫的基金经理,作为复旦大学的理学学士和管理学硕士,2011年7年,姚思劼正式加入财通基金,历任助理研究员、研究员等职,研究行业覆盖汽车、机械、公用事业等,重点关注高端装备制造等战略新兴产业。

目前,除财通福鑫外,姚思劼还掌管着财通旗下的另外5只基金。姚思劼麾下的6只基金均为主动管理型的混合基金,规模从4.34亿元至45.63亿元不等。然而,在已有业绩的5只基金中,2只基金今年以来仍是亏损,姚思劼的主动管理能力尚有提升空间。

首只大宗交易基金成立,财通调整发展战略

财通提前布局大宗交易

相比此前为人熟知的定增路线,从财通福鑫的投资策略可见,财通基金已经开始布局“大宗交易”市场。

蓝鲸财经了解到,财通福鑫是业内率先关注大宗交易折价策略的基金,该基金采取“大宗+打新”策略,拟通过精选大宗交易标的获得项目折价,再以既有仓位参与打新。同时还将灵活把握可转债、定增及定增事件驱动等再融资机会。

而布局大宗交易与5·27减持新规关系巨大。受到5·27减持新规影响,对于上市公司大股东、董监高、通过IPO或定增持有股份的特定股东而言,通过集中竞价交易方式进行减持需要面临1年内减持数量不超过定增持股量50%和连续90日内减持数量不超过股票总股数1%的双重限制,仅仅依靠集中竞价交易方式难以有效实现减持。

在此背景下,大宗交易折价率普遍大幅提高,对于大量限售资本而言,大宗交易的吸引力增强。数据统计显示,未来一年大宗限售股市场体量将近万亿元。

然而,大宗投资具有较高的门槛,对管理人的资金实力、资源禀赋和投研能力等各方面要求较高。

财通基金向蓝鲸财经表示,“公司与500多家上市公司及60多家投行保持深度合作,在大宗项目资源储备上具有优势。此外,公司还拥有业内最成熟的大宗交易平台,十余人交易团队及超5年实战经验,截至6月末,财通基金成功交易过174笔,累计规模106亿元。”

除了财通福鑫这样1000元起投的公募基金,财通基金针对高净值客户,也开发了3000万元起投的大宗策略专户产品。

特色化路线立足公募业

近两年,关于“未来有两类公募管理人能在行业立足”的论调在坊间流传。一类是“爹好”,比如说银行系、券商系、保险系公募,银行系尤甚;另外一类是有特色、有能力的公募。

财通基金也曾不止一次地向行业宣称自己要做有特色的公募管理人。

(责任编辑:admin)
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