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一号文件公布在即 农业概念股掘金(精选附股)(3)

时间:2018-02-13 14:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
1月5日,东北证券(9.03 -0.33%,诊股)对苏垦农发公司经营情况和未来发展规划进行了实地调研。公司以水稻和大小麦的种植为主,同时涵盖了产业链上下

  1月5日,东北证券(9.03 -0.33%,诊股)对苏垦农发公司经营情况和未来发展规划进行了实地调研。公司以水稻和大小麦的种植为主,同时涵盖了产业链上下游,包括上游的农资供应、育种,以及下游的稻米加工。2017年前三季度,公司实现总营收28.12亿元,同比增长5.13%;实现归属于上市公司股东净利润3.87亿元,同比增长13.77%。

  土地流转提高生产规模。目前公司共拥有土地120万亩,其中97.6万亩来自对农垦集团及其下属单位耕地的承包,21.7万亩来自流转农村土地。随着土地改革的深化以及2018年底前江苏省农村土地确权的逐步完成,土地流转速度有望加快。未来公司流转基地面积的增长将带动公司生产规模提高。另外,公司目前仍有部分土地是以发包的形式发包给农户,公司只收取土地承包金,未来公司将陆续收回这部分土地,公司种植收益有望继续提升。

  节本增效带动利润增长。公司不同基地、种植点单产差异较大,随着公司百万亩农田改造项目的推进,未来3年公司土地产能有望继续提生。目前公司从事农业生产的员工过剩、农工老龄化现象明显,从公司上市至今,公司员工数量已由16000人下降至12800人,未来员工数量有望继续减少,种植成本有望继续下降。

  海大集团(002311)

  海大集团2017年三季报显示,前三季实现营业收入265.02亿元,同比增长32.69%;净利润11.49亿元,同比增长30.61%;每股收益0.73元。公司预计全年净利润为10.5亿元-12.5亿元,同比增长23%-46%。四季度为水产饲料销售淡季,公司四季度以畜禽饲料销售为主。

  广发证券认为,作为饲料行业的优质白马,海大集团不论从业务结构还是收入利润增速都稳扎稳打,是中长期配置的重点推荐标的。公司具备行业景气、优化整合、战略延伸三大看点。看点一:水产饲料高景气,优势业务持续增长。高景气、养殖规模化和产品升级促使公司水产饲料销量在2017、2018年继续保持较高增长,市占率提升。看点二:扩张品类成效呈现,饲料产品结构进一步优化。公司加大畜禽料扩张力度,伴随生猪、禽业需求回升,未来公司业绩稳定性伴随畜禽料在公司饲料业务中占比的提升还将进一步提高,有利于平抑自然灾害影响带来的业务波动。看点三:纵横延伸业务布局,进军海外显实力。公司纵深养猪,加大生猪养殖产能的扩张;横向积极发展特种鱼、对虾动保;对外扩张水产料业务至东南亚地区。

  

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